2020年已过大半，众多半导体公司公开了自己的半年报，在国际形势复杂，新冠疫情肆虐的特殊时段，半导体企业又表现如何？全球半导体产业格局发生了哪些变化？我们能从中发现哪些趋势？
 
2020年上半年的全球半导体企业

2020年上半年半导体企业营收排名|IC Insights

 
据IC Insights最新报告，可以发现，今年上半年全球虽然发生了不可预知的黑天鹅事件，中美贸易冲突进一步加剧，但具体到半导体行业，却发现整个行业仍呈现正向增长，相比2019年，2020年同比增长17%，是全球半导体行业总增长率（5%）的三倍多。
 
英特尔
 
从IC Insights的榜单中可以发现，前七的厂商名次基本没有发生变化。英特尔仍然霸占榜首位置，这得益于市场的利好。英特尔方面称，由于疫情的缘故，迫使数百万人在家工作，刺激了对计算能力的需求，在第一季度，其数据中心业务销售额增长了43%至70亿美元，并且在此次疫情危机之前便已经呈现增长态势。
 
不过近期，英特尔的情况发生了改变，英特尔的7nm制程处理器已经比其目标发布时间推迟了6个月，为此英特尔的CEO鲍勃·思旺不得不对外表示，需要制定“应急计划”，将部分高端芯片制造业务外包出去，而外包的对象正是台积电。
 
英特尔是芯片行业中少有的IDM公司，囊括芯片设计、制造、封测等环节，每位英特尔的CEO上台时，都会释放出这样一条信息：只有将最先进的制造工艺握在手中，才能做出最好的处理器。
 
而今，这项英特尔坚持50年的传统被打破，对英特尔的影响非常明显。发布消息的第二天，股价暴跌18%。而其竞争对手AMD股价上涨16%，台积电涨超9%。上半年的英特尔过的非常滋润，但下半年却危机重重，其榜首的地位岌岌可危。
 
台积电
 
相比英特尔，作为承接芯片外包的台积电在业绩上突飞猛进，2020年上半年营收同比增长40%，从第二季度的销售业绩显示，纯利润达到286.7亿人民币，创下了6年以来的新高。从市值来看，台积电（4000亿美元）已是英特尔（2000亿美元）的两倍。
 
今年的台积电可谓春风得意，身为全球第一大晶圆代工厂，手握7nm、5nm制程工艺的台积电自然是不缺客户的，高通、苹果、英伟达、AMD、英特尔，甚至近期的特斯拉，都将其订单放给台积电。
 
不过其中也不都是好消息，由于美国方面的打压，台积电不得不放弃了华为的订单，作为台积电的第二大客户，为台积电贡献了14%的营收，但9月份以后，将无法为华为代工生产芯片。
 
诚然，失去了华为的订单对于台积电而言无疑是一个损失，但掌握核心技术的台积电并不缺少客户，英伟达、高通、苹果等厂商都宣布将加大芯片投入，填补华为退出后的空白。更别说近期还有英特尔、特斯拉等企业向台积电下达了芯片大单。
 
今年下半年，如果不出意外的话，台积电将继续保持高速增长，在5G、物联网及人工智能的带动下飞速发展。台积电需要做的，便是保持住在芯片制造行业的领先水平。
 
英伟达
 
另一个让人眼前一亮的是英伟达，上半年营收同比增长40%。从财报显示，英伟达第二季度收入达38.7亿美元，与去年同比增长50%，与上季度环比增长26%。今年以来英伟达股价累积涨幅已经超过了100%，目前市值更是突破了3000亿美元，是当前美国最大的半导体公司。
 
英伟达的营收的暴增主要体现在数据中心业务和游戏业务上，尤其是数据中心业务为英伟达第二季度创造了17.5亿美元的收入，超过了游戏业务（16.5亿美元），前者与去年同比增长167%，后者同比增长26%。
 
英伟达业务的增长逻辑与英特尔相似，由于疫情影响，让许多地区不得不采取在家中办公的方式，远程办公、在线娱乐需求猛增，同时由于云计算行业的快速发展，对于数据中心的需求也在与日俱增。
 
但是，英特尔此次营收的大涨与PC端业务需求大增密切相关，而PC端的需求增长是由于疫情缘故所导致的。单从游戏业务来看，移动端游戏是未来必然需求，PC端游戏需求只是短暂回暖，未来必然会回归常态。
 
不过从英伟达第二季度的财报来看，显然他们已经意识到了这个问题，加码数据中心成为英伟达当前的发展方向。近期发布的A100显卡，不仅在工艺制程上达到了7nm，并且AI的训练速度也提升到20倍。
 
当前英伟达已经与亚马逊、谷歌等云计算大厂合作，甚至市场还有传言英达伟就收购Arm进行深度谈判，以及今年4月份以69亿美元完成对网络硬件设备供应商Mellanox的收购。都在证明，错过了手机的英伟达，正朝着多元化方向迅猛突进。目前来看，在5G与AI的加持下，一个更加健康且强劲的英伟达正在快速成长中。
 
海思
 
榜单中最大的亮点要数华为海思，海思取代了英飞凌，成为上半年Top 10中的新入者，这也是首家中国大陆半导体企业进入全球前十。作为华为旗下的半导体设计公司，海思90%以上的销售额都来自于华为的订单，上半年营业收入同比暴增49%。
 

2020年第二季度全球手机市场销量排名|IDC

今年上半年，华为海思意气风发，据分析机构CINNO Research的报告显示，一季度华为海思在中国智能手机处理器市场的份额达到43.9%，首次超越了高通。据数据统计，海思2020年一季度手机处理器出货2221万片，与2019年基本相同。由于受到疫情的影响，各家智能手机都出现了不同程度的下滑，除了苹果仍然能够保持正向增长外，只有华为下滑程度最小。智能手机的高速增长为海思带来了强大的助力，今年第二季度，华为拿下来全球手机销量排行榜的桂冠。
 

第一季度中国市场智能手机SoC排行榜|CINNO Research

 
不过到了5月份，由于美国方面规定凡是使用到美国技术设备的厂商都禁止向华为供货，导致台积电被迫放弃华为华为订单。华为消费者业务CEO余承东甚至公开表示，麒麟9000或许是最后一片麒麟芯片了。
 
海思作为一家芯片设计厂商，其芯片生产基本交由台积电代工，而今台积电无法为华为代工，三星、中芯国际也纷纷表示无能为力，无法生产，麒麟芯片也只能成为绝响。
 
8月17日，美国针对华为的禁令再次升级，将21个国家的38家华为子公司列入了制裁名单，规定使用美国技术的供应商在没有特别许可的情况下，不向像华为出售使用美国技术制造的芯片，这不仅意味着海思无法向代工厂下达芯片制造订单，也意味着华为无法通过采购外部芯片来维持自己的手机业务。
 
面对如此困境，华为也不会坐以待毙，有消息称，华为内部传出“塔山计划”，欲自建完全没有美国设备的半导体生产线。目前优先建造的是一条45nm的芯片生产线，未来将进一步下探到28nm。
 
不过消息一经传出，华为便紧急辟谣，称“塔山计划”子虚乌有。不管消息是否为真，至少证明人们对于华为仍有期待。
 
但正所谓福无双至，祸不单行。近日，据Digitimes报道，由于美国对华为制裁进一步升级，正在迫使海思半导体台湾团队中的大量工程师出走，这种情况对于目前的海思而言无疑是雪上加霜。
 
当然，华为并非完全没有好消息。虽然在下半年，尤其是9月15日以后，海思麒麟芯片将无法再继续生产，对华为的手机业务造成巨大打击。但在华为核心电信设备业务，影响并没有智能手机业务那么严重。
 
除了手机芯片以外，海思还还有服务器芯片（鲲鹏）、基站芯片（天罡）、基带芯片（巴龙）、AI芯片（昇腾）、路由器芯片（凌霄）等。以天罡为例，适用于5G基站的天罡芯片组，采用台积电7nm工艺制造，从去年开始便一直在大量生产储备。相比手机芯片，基站芯片组生命周期更长，稳定性与可靠性更高。因此目前来看，相比手机端情况稍好。
 
此外，国内的上海微电子所研制出来的193nm DUV光刻机可以进行28nm工艺的制造，足以满足非手机芯片的制作需求。而对于手机芯片，用28nm制程的手机仍在市场中存在，如许多百元机便是搭载28nm的芯片，并非完全不能用。
 
不过就如今的环境下，华为想要继续待在榜单之中难度非常大。
 
小结
 
纵观全球半导体大厂，有调转船头的英特尔，也有东山再起的英伟达，有春风得意的台积电，也有金尽裘敝的海思。我们从中也发现了一些规律，云计算与数据中心的将成为未来半导体大厂的主攻方向，而GPU将因此受益，英特尔也正努力向此方向调转。掌握了5nm的台积电很强，未来可能更强。不过相比其他厂商，对海思影响最大的因素在于外界，就像是用一把锤子在敲打生铁，最终是百炼成钢，还是成为废铁，都看海思自己的韧性，当然我们都希望它是前者。
 
最后，今年下半年，由于受到疫情等不确定性因素的影响，英伟达也放缓了对云端的支出，同时在数据中心上，微软、亚马逊、谷歌等大厂目前库存较高，据传已经下修了第三季的需求，预计第三季度市场增速将放缓。但各厂商不可能放弃这一块肥肉，只能一边紧张四顾，一边快步疾走。下半年的半导体市场，想必将变得很有趣。